Strategie inwestycyjne
Ryzyko inwestycyjne: WYSOKIE
- Portfel inwestycji:
- 50–100% aktywów: akcje
- Do 20%: prawa pochodne
- Środki niezainwestowane: instrumenty dłużne
- Min. 50%: akcje podmiotów z krajów Strefy Euro
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- Min. 50%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Do 36 różnych instrumentów finansowych
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- Min. 50%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Do 36 różnych instrumentów finansowych
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- 50–100%: akcje
- Do 20%: prawa pochodne
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- Min. 50%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Do 25%: instrumenty jednego emitenta (z wyłączeniem obligacji skarbowych)
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- Min. 90%: akcje
- Min. 65%: akcje spółek z indeksu Nasdaq – 100 Index (NDX)
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- 50–100%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Do 25%: instrumenty jednego emitenta (z wyłączeniem obligacji skarbowych)
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- 50–100%: akcje
- Do 20%: prawa pochodne
- Pozostałe środki: lokowane w instrumenty dłużne
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- Min. 50%: akcje podmiotów z sektora ochrony zdrowia (GICS)
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Do 25%: instrumenty jednego emitenta (z wyłączeniem obligacji skarbowych)
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
- Portfel inwestycji:
- 60–100% aktywów stanowią ETF-y inwestujące w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych.
- Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane, jak i nienotowane instrumenty finansowe.
- Zakaz krótkiej sprzedaży i korzystania z kredytów inwestycyjnych.
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 4 lata
- Portfel inwestycji:
- Co najmniej 50% aktywów to akcje spółek z sektora uranu i energetyki jądrowej oraz ETF-y związane z tym rynkiem.
- Maks. 30% aktywów może być ulokowane w jeden instrument finansowy.
- Pozostałe środki lokowane w instrumenty dłużne.
- Ryzyko: wysokie
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Ryzyko inwestycyjne: ŚREDNIE
- Portfel inwestycji:
- 30–70%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Do 25%: jednostki uczestnictwa funduszy
- Ryzyko: średnie
- Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
- Portfel inwestycji:
- 0–40%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Do 25%: jednostki uczestnictwa funduszy
- Ryzyko: średnie
- Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
- Portfel inwestycji:
- 20–50%: akcje lub ETF-y inwestujące w akcje
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Do 25%: instrumenty jednego emitenta (z wyłączeniem obligacji skarbowych i jednostek uczestnictwa)
- Ryzyko: średnie
- Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
- Portfel inwestycji:
- 40–80%: ETF-y inwestujące w akcje
- Min. 50%: ETF-y i obligacje
- Maks. 10%: nienotowane instrumenty finansowe
- Ryzyko: średnie
- Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
- Portfel inwestycji:
- 20–50% aktywów stanowią akcje, z czego co najmniej 65% to akcje spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq-100.
- Do 20% aktywów: instrumenty finansowe jednego emitenta.
- Pozostałe środki lokowane w instrumenty dłużne.
- Ryzyko: średnie
- Horyzont inwestycyjny: min. 3 lata
Ryzyko inwestycyjne: NISKIE
- Portfel inwestycji:
- Min. 50%: polskie obligacje skarbowe
- Pozostała część: środki pieniężne lub lokaty bankowe
- Ryzyko: niskie
- Horyzont inwestycyjny: min. 2 lata
- Portfel inwestycji:
- 0–100%: obligacje skarbowe, bony skarbowe, depozyty bankowe, środki pieniężne
- Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa
- Ryzyko: niskie
- Horyzont inwestycyjny: min. 2 lata
Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do jego indywidualnych potrzeb.
Na wyniki strategii inwestycyjnych pracuje cały świat
W okresie 2019-2023 roku szukając pomysłów inwestycyjnych odbyliśmy rekordową liczbę przeszło 2000 rozmów bądź spotkań ze spółkami z całego świata. To daje nam podstawy, aby stwierdzić, że mamy bardzo dobry przegląd rynku i spółek z branż wypracowujących najwyższe stopy zwrotu. Inwestujemy globalnie, ponieważ – ponieważ dobrze wiemy, jak to robić i posiadamy odpowiednich specjalistów. To pozwala nie tylko inwestować globalnie, ale też czerpać z tego największe – możliwie – zyski. W 2021 spotkaliśmy się z firmami z między innymi:
