Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Średnie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 3 lata |
|||
|
Benchmark: |
40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- Od 20 % do 50% aktywów wchodzących w skład SMRPS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Aktywa wchodzące w skład SMRPS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
- Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów i Jednostek Uczestnictwa, w tym jednostek uczestnictwa subfunduszy.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
