Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Strategia Akcyjna USA
Najbardziej zyskowna strategia asset management 2018 roku według “Parkietu”.
| Ryzyko: | wysokie |
| Horyzont inwestycyjny: | co najmniej 5 lat |
| Benchmark: | MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Wartość w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień |
| Waluta benchmarku: | złoty polski |
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Wyniki zarządzania
Aktywa:
- Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje.
- Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne.
- Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne.
- Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
- Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAUSA będą stanowić Akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych (USA).
- Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy amerykańskich obligacji skarbowych.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
