Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
| Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Średnie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 3 lata |
|||
|
Benchmark: |
30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- W skład SMGES może wchodzić co najwyżej 15 różnych Instrumentów Finansowych.
- Od 10 do 40% aktywów wchodzących w skład SMGES będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje.
- Aktywa wchodzące w skład SMGES mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGES mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
