Opis usługi

Na czym polega usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych (zarządzanie portfelem)?

Usługa zarządzanie portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Powierzone przez Klienta środki są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty finansowe. Procesem podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych zarządza Komitet Inwestycyjny.

W umowie strony ustalają zasady zarządzania, wskazując m.in. strategię inwestycyjną poprzez określenie poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego. Podpisując umowę Klient udziela pełnomocnictwa spółce, na mocy którego mogą być wykonywane ustalone czynności związane z powierzonymi środkami. Powierzenie zarządzania środkami wyspecjalizowanej firmie jest korzystne zwłaszcza dla inwestorów, którzy nie mają czasu, by na bieżąco śledzić zmiany na rynku finansowym i doświadczenia, aby podejmować decyzje inwestycyjne.  

Jak inwestujemy?

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

• Pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek.
• Podpisane zostały umowy z polskimi i międzynarodowymi domami maklerskimi, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych.
• Spółka otrzymuje research inwestycyjny o zasięgu globalnym z wybranych europejskich i amerykańskich domów maklerskich.

Nasza filozofia inwestowania.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

• liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.  
• mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu. 

Strategie inwestycyjne.

Jakie są korzyści z posiadania portfela instrumentów finansowych?

• Indywidualny rachunek w Banku Powierniku, na którym zdeponowane są papiery wartościowe i środki pieniężne Klienta.
• Elastyczna formuła inwestowania pozwala na dopasowanie portfela do oczekiwań Klienta.
• Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców inwestycyjnych.
• Indywidualna obsługa przez dedykowanych doradców posiadających certyfikat European Financial Guide (EFG) przyznawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych,
• Niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania.
• Dowolny czas trwania usługi.
• Możliwość wypłaty części dostępnych środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.
• Możliwość bieżącego monitoringu wartości portfela – telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.