Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
| Strategia Akcji Spółek Strefy Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Wysokie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 5 lat |
|||
|
Benchmark: |
MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- Od 50 do 100% aktywów będą stanowić akcje.
- Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
- Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne.
- Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
- Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MASSE będą stanowić Akcje emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach należących do Strefy Euro.
- Co najwyżej 40% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów należących do Strefy Euro.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
- nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani nabywania instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji)
