Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)
| Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Średnie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 3 lata |
|||
|
Benchmark: |
30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- Inwestycje w ramach części akcyjnej w różnych sektorach przy możliwej wysokiej koncentracji na poszczególnych
sektorach i spółkach, w tym spółkach o niskiej kapitalizacji, które nie wchodzą w skład benchmarku; - inwestycje w ramach części obligacyjnej w różnych walutach oraz w instrumenty o zróżnicowanym charakterze
(zmienno bądź stałokuponowe oraz indeksowane inflacją, o różnym duration); - średnie ryzyko inwestycyjne i wysokie ryzyko osiągnięcia wyników wyraźnie poniżej benchmarku;
- szansa na ponadprzeciętne zyski, także wyraźnie wyższe niż stopy zwrotu z benchmarków;
zmiany kursów walut będą wpływać na stopy zwrotu.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
