Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
Ryzyko:
Wysokie
Horyzont Inwestycyjny:
Co najmniej 5 lat
Benchmark:
100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Waluta benchmarku:
Złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Aktywa

  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMAG będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

  • Aktywa wchodzące w skład SMAG mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.

  • Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,

 

  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.