Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)
| Strategia Focus Akcyjna | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Wysokie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 5 lat |
|||
|
Benchmark: |
100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- Maksymalnie 36 różnych instrumentów finansowych.
- Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MFA będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
- Co najwyżej 25% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
