Fundusze Inwestycyjne
Wybierz fundusze inwestycyjne z naszej oferty Caspar Parasolowy FIO – inwestuj w rynki dłużne z funduszem Caspar Obligacji Skarbowy lub akcje i korzystaj z alokacji globalnej inwestując w fundusze Caspar Akcji Globalny Megatrendy, Caspar Globalny Stabilny lub Caspar Akcji Światowych Liderów.
Porównaj fundusze inwestycyjne Caspar TFI – sprawdź aktualne wyniki:
| Subfundusz | Data | Wartość j.u. NETTO |
Stopy zwrotu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m | 60m | YTD | Od początku | |||
| 29.01.26 | 128,53 | 0,07% | 1,05% | 1,94% | 3,30% | 6,30% | 11,12% | 20,45% | - | 1,03% | 28,53% | |
| 29.01.26 | 107,70 | 0,07% | 1,36% | 2,53% | 3,75% | 0% | 0% | - | - | 1,38% | 7,70% | |
| 29.01.26 | 129,01 | 0,22% | -0,50% | -2,00% | 0,60% | -4,68% | -4,86% | -4,87% | -2,54% | -0,62% | 19,82% | |
| 29.01.26 | 150,95 | -1,13% | 2,17% | -3,34% | 10,11% | 3,32% | -11,16% | -12,97% | -22,62% | 2,58% | 50,77% | |
| 29.01.26 | 253,27 | 0,04% | -0,33% | -0,95% | 3,32% | 5,37% | 21,15% | 19,24% | -12,81% | -0,20% | 152,54% | |
Prezentowana stopa zwrotu subfunduszy Funduszu Inwestycyjnego Caspar Parasolowy FIO: Caspar Akcji Światowych Liderów, Caspar Obligacji Skarbowy, Caspar Stabilny Globalny – typ jednostki uczestnictwa A. Dla subfunduszu Caspar Akcji Globalny Megatrendy, prezentowana stopa zwrotu subfunduszu – typ jednostki uczestnictwa S. Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2024 r. Caspar Akcji Europejskich będzie kontynuował działalność pod nazwą Caspar Akcji Światowych Liderów. Jego strategia inwestycyjna skoncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akcji spółek znajdującej się w indeksie MSCI World. Wyniki Subfunduszu prezentowane w dniach 1-2 lipca będą dotyczyły polityki inwestycyjnej prowadzonej dotychczas, tj. do dnia wprowadzenia zmian (wyniki z czerwca 2024).
Co warto wiedzieć o funduszach inwestycyjnych?
Jakie fundusze z oferty funduszu inwestycyjnego otwartego Caspar wybrać?
Wybierz fundusz dopasowany do siebie. Jeśli jesteś inwestorem, który chce chronić swoje aktywa – sprawdź fundusz Caspar Obligacji Skarbowy. Zapewnia on stabilny wzrost, do minimum ograniczając ryzyko rozumiane przez zmienność. Jeśli uważasz się za inwestora agresywnego, sprawdź nasze flagowe fundusze akcyjne – Caspar Akcji Światowych Liderów oraz Caspar Akcji Globalny. W przypadku pytań, skontaktuj się z nami. Kontakt jest w pełni darmowy i bardzo szybki.
Fundusze inwestycyjne otwarte i inwestowanie globalnie
Czym są fundusze inwestycyjne?
Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne zasadniczo dzieli się przez wzgląd na przynajmniej 2 jasne kryteria: uczestnictwa oraz zawartości i składu portfela inwestycyjnego. To podział, który w przystępny sposób zwraca uwagę na to, z jakimi funduszami mamy do czynienia.
Najważniejsze informacje o funduszach inwestycyjnych
Jak działa fundusz inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny zbiera kapitał od wielu inwestorów i lokuje go zgodnie z określoną strategią – na przykład w akcje, obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego. Portfel jest budowany i zarządzany przez profesjonalny zespół inwestycyjny, który na bieżąco analizuje rynki oraz dobiera odpowiednie instrumenty. Zyski i straty rozliczane są proporcjonalnie, a wartość jednostek zmienia się wraz z wyceną aktywów w portfelu.
Czym różnią się fundusze akcyjne od obligacyjnych?
Fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje spółek giełdowych. Charakteryzują się większą zmiennością oraz potencjalnie wyższą stopą zwrotu, ale również wyższym ryzykiem.
Fundusze obligacyjne lokują środki w obligacje skarbowe lub korporacyjne. Są z reguły mniej zmienne, a ich celem jest osiąganie stabilniejszych wyników przy niższym poziomie ryzyka. Wybór pomiędzy nimi zależy m.in. od horyzontu inwestycyjnego i tolerancji na ryzyko.
Jak dopasować fundusz do ryzyka i horyzontu inwestycyjnego?
Najważniejszymi parametrami są:
- poziom ryzyka, który inwestor jest w stanie zaakceptować,
- czas inwestowania, czyli ile lat planuje utrzymać środki w funduszu,
- cel inwestycyjny (np. ochrona kapitału, wzrost wartości portfela, sukcesja).
Przykładowo, inwestor o krótszym horyzoncie i niższej tolerancji na ryzyko może preferować fundusze obligacyjne, a inwestor długoterminowy – fundusze akcyjne lub mieszane.
Czy mogę inwestować globalnie?
Tak. Fundusze inwestycyjne umożliwiają dostęp do globalnych rynków kapitałowych – w tym do największych gospodarek świata, sektorów technologicznych czy międzynarodowych liderów branżowych. Inwestowanie globalne zwiększa dywersyfikację portfela i pozwala czerpać korzyści z trendów, które nie zawsze są obecne na rynku lokalnym.
Czy muszę mieć duży kapitał, żeby zacząć?
Nie. W funduszach inwestycyjnych nie jest wymagany duży kapitał początkowy – inwestor może rozpocząć od niewielkich kwot i zwiększać zaangażowanie w czasie. To rozwiązanie otwarte zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów, w tym dla osób budujących długoterminowy portfel krok po kroku.
Na czym polega profesjonalne zarządzanie?
Zarządzający funduszami analizują sytuację makroekonomiczną, sprawozdania finansowe spółek, sektorowe trendy i wyceny rynkowe. Na tej podstawie podejmują decyzje inwestycyjne oraz rebalansują portfel w odpowiedzi na zmiany na rynku. Profesjonalne zarządzanie odciąża inwestora z konieczności samodzielnego wyszukiwania okazji oraz kontrolowania bieżących wahań rynkowych.
Czy fundusze są inwestycją długoterminową?
Inwestowanie w fundusze najczęściej ma charakter długoterminowy. Taki horyzont zwiększa skuteczność dywersyfikacji i pozwala przejść przez okresowe spadki na rynkach. W przypadku funduszy akcyjnych okres kilkuletni jest standardem, natomiast fundusze obligacyjne mogą być interesującą opcją także przy krótszych horyzontach inwestycyjnych.
Zastrzeżenia prawne – Fundusze Inwestycyjne Caspar TFI
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”) i ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego. Wszelkie opinie wyrażone w komentarzu stanowią osobiste poglądy ich autora, które choć są poparte wnikliwą analizą rynku, profesjonalizmem i doświadczeniem wypowiadającej je osoby, nie mogą być traktowane jako oficjalna rekomendacja dotycząca instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.
Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspartfi.pl lub www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Żaden z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze Caspar Stabilny Globalny, Caspar Akcji Globalny Megatrendy mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, np. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Żaden z Subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.