Główna ❯ Asset Management

Asset Management

Największa niezależna od banków firma Asset Management w Polsce – w rankingu “Parkietu” (2024).

Usługa zarządzanie portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Powierzone przez Klienta środki są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty finansowe.

Analizujemy europejskie oraz światowe notowania giełdowe. Wiemy w co i jak zainwestować, rozważamy wiele możliwości lokowania pieniędzy, a inwestowanie na giełdzie nie ma dla nas tajemnic. Jeżeli chcesz skorzystać z usług jednej z największych w kraju firm specjalizujących się w zarządzaniu aktywami:

Na czym polega usługa zarządzania portfelem w
Caspar Asset Management S.A.?

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Caspar Asset Management S.A. skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar Asset Management S.A. strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.
mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie zrównoważone, stabilnego wzrostu lub obligacyjne.

Jakie są korzyści z posiadania portfela instrumentów finansowych?

Indywidualny rachunek w Banku Powierniku, na którym zdeponowane są papiery wartościowe i środki pieniężne Klienta.

Elastyczna formuła inwestowania pozwala na dopasowanie portfela do oczekiwań Klienta.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców inwestycyjnych.

Indywidualna obsługa przez dedykowanych doradców posiadających certyfikat European Financial Guide (EFG) przyznawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych.

Niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania.

Dowolny czas trwania usługi.

Możliwość wypłaty części dostępnych środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.

Możliwość bieżącego monitoringu wartości portfela – telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.

Asset Management – bezpieczeństwo

Aby zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo powierzonych aktywów, wprowadziliśmy unikatowe rozwiązanie – rachunki naszych Klientów prowadzone są przez Bank Powierniczy.

Takie rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo i wraz z naszą filozofią inwestowania nastawioną na płynność zapewnia Klientom relatywnie najwyższy stopień spokoju. Szczególnie istotny w obecnych, niespokojnych czasach.

Strategie inwestycyjne
Caspar Asset Management S.A.:

W zależności od wymagań i potrzeb inwestycyjnych naszych Klientów przygotowaliśmy określone strategie inwestycyjne. Jeśli nie widzisz produktu pasującego do Twoich potrzeb – skontaktuj się z nami. Oferujemy stworzenie strategii dopasowanej do indywidualnych warunków Klienta.

Nasi zarządzający nieustannie analizują również oficjalne dokumenty publikowane przez giełdowe spółki na całym świecie i uczestniczą w specjalistycznych konferencjach dla inwestorów.

Inwestujemy globalnie

Nasi zarządzający zdobywają wiedzę o poszczególnych rynkach, branżach i spółkach notowanych na światowych giełdach podczas regularnych spotkań i telekonferencji z zarządami spółek. W okresie 2019-2023 roku szukając pomysłów inwestycyjnych odbyliśmy rekordową liczbę przeszło 2000 rozmów bądź spotkań ze spółkami z całego świata. To daje nam podstawy, aby stwierdzić, że mamy bardzo dobry przegląd rynku i spółek z branż wypracowujących najwyższe stopy zwrotu.

FAQ

Asset management –
co to jest?

Usługa asset management polega na zarządzaniu aktywami finansowymi klientów w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Środki są inwestowane imieniu i na jego rachunek w wyselekcjonowane instrumenty finansowe.

Do kogo skierowana jest usługa zarządzania aktywami?

Usługa asset management jest dla osób, które chcą zainwestować środki finansowe na poziomie co najmniej 1 mln PLN i nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych ponieważ wolą powierzyć środki profesjonalistom.

Jak działa usługa asset management?

Poznajemy preferencje i cele inwestycyjne klienta. Dopasowujemy do niego indywidualną strategię, która pozwala na inwestowanie w dobrane instrumenty finansowe, zapewniające optymalne zyski przy akceptowalnym poziomie ryzyka.