Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje
| Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Średnie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 3 lata |
|||
|
Benchmark: |
60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- W skład SMGEZ może wchodzić co najwyżej 15 różnych Instrumentów Finansowych.
- Od 40 do 80% aktywów wchodzących w skład SMGEZ będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje.
- Aktywa wchodzące w skład SMGEZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGEZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
