Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
| Specjalistyczna Strategia Globalna ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Wysokie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 5 lat |
|||
|
Benchmark: |
90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- W skład SMGE może wchodzić co najwyżej 10 różnych Instrumentów Finansowych.
- Od 60 do 100% aktywów wchodzących w skład SMGE będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Aktywa wchodzące w skład SMGE mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGE mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
