Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka
| Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ryzyko: |
Wysokie |
|||
|
Horyzont Inwestycyjny: |
Co najmniej 3 lata |
|||
|
Benchmark: |
Stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4% w skali roku |
|||
|
Waluta benchmarku: |
Złoty polski |
|||
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela niezależnie od koniunktury rynkowej i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Aktywa
- W zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat od 0% do 100% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Akcje, Prawa Pochodne, waluty, Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Pochodne (w szczególności tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF), w tym fundusze typu ETF ujemnie skorelowane z rynkiem akcji.
- Do 25% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec może być zainwestowane w pojedynczy instrument.
- Aktywa wchodzące w skład MASZ Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
- Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.
